AMD 8月22日披露二季度AI芯片业务营收38亿美元，并将全年AI芯片收入指引上调至280亿美元，超出此前250-260亿美元指引。MI400系列对标英伟达B200，3.8 PFLOPS BF16算力性能，与Supermicro、HPE、戴尔、联想等服务器厂商签订长期协议。AMD股价本周累涨2.5%，市值回升至4250亿美元。机构认为AMD AI业务进入加速增长阶段。
长鑫科技A股本周股价微涨0.5%站稳4.1万亿元市值，继续位列A股第二。公司LPDDR6产品已通过三家头部手机厂商验证，预计Q4量产。HBM4E 12层堆叠样品已送英伟达、AMD、谷歌测试。市场预期长鑫科技2026年净利润达380亿元，对应市值4.5-5.0万亿元。机构认为长鑫科技作为国产存储芯片龙头，正享受AI硬件+国产替代双轮驱动。
英伟达8月22日宣布将于8月27日向SEC递交Q3业绩指引补充说明文件，重点回应市场对H20中国销售回收、Blackwell Q3出货节奏的担忧。机构预期Q3营收指引中值约385亿美元，毛利率维持75%以上。黄仁勋8月20日重申"Blackwell与Rubin架构已规划至2028年"。多家投行上调目标价至200-220美元区间。该指引补充文件将成为本周全球AI产业链的关键催化。
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