稳定币市值3004亿美元，GENIUS法案规则落地

全球稳定币市值约3004亿美元，Circle获批国家信托银行牌照，合规稳定币竞争力提升。美国GENIUS法案规则7月18日落地，Tether面临生存危机，二季度亏损超40亿美元。欧盟MiCAR全面生效，不合规稳定币系统性退出欧洲市场。香港首批合规稳定币上线，跨境转账速度提升到两分钟。稳定币赛道合规竞争全面提速，监管套利空间收窄。

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以太坊Layer2生态扩张，坎昆升级效应持续

以太坊Layer2生态持续扩张，Arbitrum、Optimism、Base等网络TVL稳步增长。坎昆升级降低L2交易成本效应持续，用户迁移至L2趋势明显。以太坊ETF资金流入改善，质押收益率维持3%-4%区间。ETH/BTC汇率处于历史低位，市场讨论以太坊是否被低估。Restaking协议EigenLayer TVL突破200亿美元，为以太坊生态引入新用例。

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比特币ETF结束八周流出，机构配置意愿回升

比特币ETF结束连续八周资金流出，机构配置意愿回升。Strategy出售1637枚BTC用于支付股息，但机构整体持仓仍处高位。BitMine增持1.27亿美元ETH，机构以太坊配置加速。波场日交易1455万笔创新高，启动抗量子加密升级。Coinbase法务换帅，合规能力建设加强。加密市场受益于AI芯片股资金再平衡，比特币与科技股相关性下降。

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