险资配债转向结构优化，超长债配置窗口开启

保险机构债券配置策略转向结构优化，超长债配置窗口逐步开启。30年期国债行情能否持续突破，关键在于保险等配置盘何时开始入场承接。业内判断保险承接超长债的大方向没问题，会随时间不断发酵。在资产荒背景下，保险资金对长久期利率债的配置需求刚性增长，有望为超长债提供持续买盘支撑。

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吴清：积极支持符合条件的内地企业在港上市

中国证监会主席吴清8月3日在香港交易所五年期中国国债期货上市仪式上表示，积极支持符合条件的内地企业在香港上市，大力优化境外上市备案工作流程。当前正会同香港方面抓紧推进人民币股票交易柜台、REITs纳入沪深港通各项准备工作，支持香港推出更多人民币计价结算的期货品种。阿里巴巴发布千问3.8-Max模型，阿里港股大涨超7%，百度双重主要上市获确认。

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中国国债收益率窄幅震荡，30年期表现顽强

8月4日，中国国债现券收益率普遍上行，1-7年期上行0.2-1.5个基点，10年期、30年期分别变动0.4、-0.3个基点至1.71%、2.18%。国债期货表现分化，超长端相对强势，TS、TF、T主力合约分别下跌0.03%、0.05%、0.04%，TL主力合约上涨0.05%。7月政治局会议对货币政策延续适度宽松定调，但强调适时调整货币政策工具，市场对降准降息预期升温。

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