瑞银中国策略团队认为，中国硬科技板块已进入5-10年超级周期，主要驱动力包括：1）AI算力需求爆发；2）半导体国产替代；3）新能源汽车全球扩张；4）机器人产业化。瑞银预计相关板块年化复合增速将达25-30%。
高盛全球投资研究部将MSCI中国指数12个月目标价从75上调至85，潜在涨幅20%。高盛认为，中国企业盈利预期改善、估值具吸引力、政策支持力度加大是主要驱动因素。重点推荐互联网、消费、新能源、AI板块。
华泰证券策略团队认为，下半年市场将延续"红利+科技"双主线格局。红利板块重点关注银行、煤炭、电力、高速公路等高股息低估值品种；科技板块重点关注AI算力、半导体、消费电子、机器人等成长赛道。华泰建议将红利资产配置比例提升至30%。
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