展望2026年下半年，全球资产配置面临多重变数：美联储利率路径不确定、地缘政治风险持续、AI产业周期演进、中国经济复苏力度。机构建议采取哑铃策略，一端配置确定性高的债券和红利资产，另一端布局AI和新能源等高成长赛道，同时适度增加黄金和另类资产配置对冲尾部风险。
在科技股普跌中亚马逊逆势小幅上涨。AWS云业务保持稳健增长，电商业务受益于消费韧性。市场看好亚马逊在AI领域的布局，包括自研芯片Trainium和AI助手Alexa升级。
韩国存储芯片巨头SK海力士已正式提交美国IPO申请，计划在纽交所上市。作为HBM市场领导者，SK海力士估值有望创韩国企业海外上市纪录。此举旨在拓宽融资渠道，应对AI存储芯片的巨额资本开支需求。
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