财政部下达2026年地方专项债额度4.2万亿元 重点支持基建

6月29日，财政部已向各地下达2026年地方专项债额度4.2万亿元，重点支持交通基础设施、城市更新、新型基础设施、保障性住房等领域。其中新型基础设施占比从2025年的15%提升至25%，AI算力中心、5G-A、6G、卫星互联网、数据中心是核心方向。第三季度发行节奏将明显加快。

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陆家嘴论坛全套政策落地 科创板第五套标准重启

6月29日，陆家嘴论坛配套政策继续落地。证监会宣布科创板第五套上市标准重启，允许AI大模型、量子计算、商业航天、创新药等未盈利企业上市。上交所同步发布未盈利企业审核指引，明确研发投入、专利数量、营收预期等指标。市场预计首批10-15家未盈利硬科技企业将在Q3申报。

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康宁玻璃光互连组件冲击CPO逻辑 A股光模块周一反弹

6月29日A股AI光模块板块低开高走，中际旭创涨3.8%报685元，新易盛涨5.2%，天孚通信涨4.8%。康宁玻璃光互连组件替代CPO方案的逻辑被市场重新审视，机构认为光模块仍是AI算力基建核心受益方向。AI资本开支可持续性、PCB国产化、1.6T光模块放量是下半年三大投资主线。

2026-06-29 星期一〖阅15〗 全文➣

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