算力基建产业链"硬核"环节、政策红利交汇点、AI应用端业绩兑现为下半年三大关注方向

下半年重点关注三大方向：一是算力基建产业链的"硬核"环节，半导体设备、光模块、PCB、存储芯片等上游环节需求刚性较强；二是政策红利与产业趋势交汇点，集成电路被列为六大新兴支柱产业之首，半导体设备材料EDA等"卡脖子"环节持续受益政策扶持与国产替代；三是AI应用端业绩兑现，围绕AI驱动内容/工具出海和IP价值重估展开。

2026-07-01 星期三〖阅22〗 全文➣

下半年科技行情将从β的狂欢转向α的较量，去伪存真阶段来临

下半年科技股行情将从β的狂欢转向α的较量。上半年只要站在AI和半导体赛道上无论基本面强弱都能获得可观涨幅，但这种"水涨船高"不可能无限持续。进入下半年随着中报业绩披露和全球科技股波动加剧，市场将进入去伪存真分化阶段。具备真实订单、涨价支撑与业绩兑现能力的硬核赛道仍将是主线。

2026-07-01 星期三〖阅10〗 全文➣

"股王"之争：寒武纪等科技新贵轮番登场，茅台长期霸榜之位悄然易主

上半年寒武纪、源杰科技、联讯仪器等科技新贵轮番登上A股"股王"宝座。过去多年被贵州茅台长期霸榜的"股王"之位悄然易主。寒武纪6月30日成为科创板首只万亿市值个股，AI算力龙头取代消费龙头成为市场新标杆，反映A股估值体系从消费驱动向科技驱动的根本性迁移。

2026-07-01 星期三〖阅4〗 全文➣

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