三星获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单，2nm中长期积压订单逼近50万亿韩元

7月3日报道，三星电子正成为全球大科技公司自研AI芯片(ASIC)的核心生产基地。Meta正推进与三星晶圆代工合作设计并生产价值超10万亿韩元的下一代ASIC，自研AI加速器"MTIA"已锁定三星为合作伙伴，计划采用2纳米尖端工艺量产数十万组。同时Anthropic也在评估使用其2纳米工艺开发芯片。三星中长期积压订单有望逼近50万亿韩元。

2026-07-03 星期五〖阅19〗 全文➣

Meta出售算力+Anthropic自研芯片：AI行业逻辑悄然生变

短短两天，两条AI行业重磅消息砸向市场。Meta计划推出云基础设施业务向外部客户出售AI算力，以分摊成本；Anthropic被曝正与三星洽谈定制AI芯片开发，以缓解英伟达芯片供货紧张、算力成本居高不下的难题。这标志着AI资本开支周期进入2.0时代：不计成本砸钱抢算力的"AI野蛮生长阶段"已落幕，精细化运营、重视资本回报的成熟周期正式开启。

2026-07-03 星期五〖阅18〗 全文➣

摩根大通警告：AI硬件股与AI"投资大户"股价背离，类似1999年互联网泡沫

摩根大通策略师警告，当前AI硬件股与AI"投资大户"的股价出现背离，这种分裂跟1999年互联网泡沫破裂前太像了。美银数据显示机构客户连续第四周抛售美股，科技板块资金流入降到历史最低，个股遭遇99亿美元流出为2008年以来第四大。对冲基金VIP多头组合年内回报跌至-21%，而同期标普500还涨约9%。

2026-07-03 星期五〖阅21〗 全文➣

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