大空头Burry宣布做空美光，摩根大通警告科技泡沫风险

《大空头》原型Michael Burry旗下Scion Asset Management披露新建美光科技看跌头寸。摩根大通策略师警告，当前科技股估值与1999年互联网泡沫有相似之处，若AI资本开支回报不及预期，半导体板块可能面临剧烈调整。

2026-07-04 星期六〖阅30〗 全文➣

三星获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单

三星电子宣布获得Meta超10万亿韩元（约75亿美元）的AI芯片代工订单，将采用2nm工艺。消息带动三星中长期2nm订单积压超过50万亿韩元。市场关注三星能否借此追赶台积电，同时该订单也反映Meta自研芯片战略加速落地。

2026-07-04 星期六〖阅27〗 全文➣

扎克伯格承认AI智能体开发速度不及预期

在Meta出售算力引发全球恐慌后，扎克伯格7月2日在内部员工大会上承认，尽管Meta正投入海量资源发展AI，但在过去四个月里，AI智能体开发并没有"像我们预期的那样加速"。这番讲话佐证了出售算力的部分原因，即AI应用变现节奏放缓。

2026-07-04 星期六〖阅26〗 全文➣

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