摩根大通警告美股类似1999年泡沫

摩根大通首席策略师科拉诺维奇再次警告，当前美股估值与1999年互联网泡沫时期相似，科技股集中度风险极高。建议减持美股、增持黄金和大宗商品。但高盛、瑞银维持乐观，认为AI盈利兑现将支撑估值。

2026-07-10 星期五〖阅14〗 全文➣

景林资产Q2调仓加仓科技

景林资产Q2持仓显示，大幅加仓茅台、寒武纪、智谱、美团。减持部分传统消费。景林表示，AI算力、半导体国产替代、平台经济是下半年三大主线。管理规模约420亿元人民币。

2026-07-10 星期五〖阅5〗 全文➣

台积电3nm涨价15%订单排到2028年

台积电确认2027年3nm制程价格上调15-20%，先进制程毛利率升至62%。AI芯片订单挤压消费电子产能，苹果、英伟达、AMD占3nm产能约80%。台积电计划2028年量产2nm，资本支出维持350-380亿美元。

2026-07-10 星期五〖阅10〗 全文➣

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