全球存储芯片涨价周期延续HBM4或涨至4-5美元

DigiTimes报告显示，受AI需求激增和产能结构性瓶颈影响，下一代HBM4价格2026年下半年或从2美元/千比特涨至4-5美元及以上。SK海力士CEO称2027年将成为存储芯片行业供应短缺最严重的一年，需求将持续超过产能并延续到2030年以后。全球近20家半导体企业宣布7月起涨价，涨幅最高25%。瑞银称DRAM供需失衡为30年罕见。

2026-07-13 星期一〖阅17〗 全文➣

高盛建议客户从韩国AI切换至"中国AI价值链"

高盛发布报告建议客户将仓位从韩国AI交易切换至"中国AI价值链"，推出覆盖电力、半导体、AI基础设施等全链条的股票篮子。该行认为中国AI市值约4万亿美元，全球基金配置比例仅1.2%，存在显著低配。中国AI大模型凭借极致性价比与逼近前沿的性能，在美国市场Token占比从一年前不足2%飙升至46%，超80%美国AI初创企业正在使用中国开源模型。

2026-07-13 星期一〖阅30〗 全文➣

腾讯洽购Manus仍将保留少数股东地位

有消息称腾讯正在洽谈成为通用AI Agent公司Manus的最大股东，由腾讯牵头的中方资本组团以约20亿美元估值从Meta手中回购Manus全部股权。知情人士称腾讯仍将保留少数股东地位。腾讯控股港股7月13日微跌0.56%报457.60港元。Manus作为AI Agent赛道明星企业，此次交易引发市场高度关注。

2026-07-13 星期一〖阅20〗 全文➣

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