新易盛天孚通信业绩预告支撑光模块板块

光通信板块逆势上行的核心支撑来自龙头公司业绩。新易盛和天孚通信双双交出亮眼业绩预告，印证了AI算力需求向光模块产业链传导的顺畅性。光模块作为AI数据中心的关键互连组件，受益于800G/1.6T产品升级周期，行业景气度有望延续至2027年。

2026-07-20 星期一〖阅22〗 全文➣

新易盛上半年净利预增78%至103% 光通信逆势走强

新易盛预计上半年净利润为70亿至80亿元，同比增长77.56%至102.93%。天孚通信预计上半年净利润11.24亿至13.04亿元，同比增长25%至45%。光通信及光模块概念股在美股逆势上涨，飞博创涨3.95%。AI算力需求持续提振光通信产业链景气度，中际旭创因处于H股上市"静默期"未发布业绩预告。

2026-07-20 星期一〖阅16〗 全文➣

半导体产业指数上周单周跌超25% 风险加速释放

中证半导体产业指数上周单周下跌25.33%，调整主要因资金去杠杆、存储板块获利兑现、韩国加息和市场映射等因素导致。但台积电、ASML两大龙头业绩亮眼，行业基本面并无重大利空。华泰证券指出情绪快速出清更接近高位科技的拥挤交易出清而非系统性风险。AI产业链出口金额占中国总出口的20.6%。

2026-07-20 星期一〖阅17〗 全文➣

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