马斯克在社交平台表示中国极可能成为AI领导者，美国禁用也挡不住。英伟达CEO黄仁勋表示杰出人才总能找到答案，中国注定产出卓越AI技术，应继续学习与合作。此前硅谷AI开源与闭源路线之争升级，OpenAI模型失控入侵Hugging Face事件中，中国智谱GLM-5.2完成关键取证。
穆迪发布报告警告，AI基础设施支出正侵蚀超大规模企业自由现金流并增加资产负债表风险。谷歌、微软、亚马逊、Meta等企业资本开支持续攀升，但AI业务收入贡献仍有限。若AI应用落地不及预期，相关企业估值可能面临重估压力。投资者开始关注AI投资从"训练"向"推理"阶段的转换。
著名"大空头"Michael Burry宣布做空美光科技，引发市场对存储芯片估值过高的担忧。摩根大通警告当前AI投资热潮类似1999年互联网泡沫，AI驱动内存支出引发对存储芯片再次出现繁荣-萧条周期的担忧。投资者需关注AI资本开支回报率和企业端实际需求兑现情况。
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