全球半导体"黑色星期四"：Meta自研芯片引发连锁反应

Meta宣布自研AI训练芯片MTIA v3对标英伟达H200，引发全球半导体板块剧烈动荡。逻辑链条为：科技巨头自研芯片→减少对英伟达GPU依赖→英伟达产业链订单预期下调→芯片设备/材料/封测全线承压。费城半导体暴跌6.27%→日韩半导体熔断→港股半导体跌14%→A股科创50跌7.7%。分析认为，短期情绪冲击大于实质影响，英伟达H200/GB300需求仍极度旺盛。

2026-07-02 星期四〖阅17〗 全文➣

北证50逆势涨0.53%，微盘风格延续强势

北证50指数7月2日逆势上涨0.53%，与科创50暴跌形成鲜明对比。市场风格从高估值科技成长向低位中小市值方向扩散的趋势进一步强化。分析认为，北交所估值处于历史低位，部分专精特新企业性价比突出，叠加北交所改革持续推进，微盘风格短期有望延续。

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科创50单日蒸发近160点，AI赛道信仰动摇

科创50指数7月2日收报1987.15点，较前一交易日2153.04点暴跌165.89点，跌幅高达7.70%，创下年内第三大单日跌幅。指数自6月26日高点2300点以来累计回调超13%。寒武纪、中际旭创、新易盛、天孚通信等AI核心标的集体大跌，中际旭创跌幅超9%，新易盛跌超10%。分析认为，隔夜美股费城半导体暴跌6.27%、Meta自研芯片冲击产业链逻辑，是触发A股科技股抛售的导火索。

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