行业调查显示,家族办公室面临的前三大风险是金融市场冲击影响长期目标(46%)、监管税务合规复杂性(38%)、对关键个人或服务商的过度依赖(33%),家族冲突与缺乏继任计划以33%并列。91%认同教育能对齐家族目标,但仅27%设有信托分配政策,治理能力正从软议题变成硬约束。
2026年全球财富报告显示,香港已超越瑞士成为全球最大的跨境财富中心,超过3300家单一家族办公室在港设立;香港UHNWI人口约18300人,同比增长26.4%,总财富2.1万亿美元,全球城市排名第二仅次于纽约。全球家办数量2024年约8030家,行业处于第一代交棒与第二代接班的叠加窗口。
花旗对351家家办的调查显示,37%计划在未来12个月增加全球发达市场股票配置,28%计划增加对冲基金,27%计划增加直接投资私募股权,26%计划增加私募股权基金;现金与私募信贷是计划减持最多的两类资产,分别占26%与22%。传统60/40股债组合承压,家办正用另类资产填补收益真空。
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