中国家族办公室进入代际交接十年窗口

昇世集团执行副主席甄智杰表示，随着中国第一代财富创造者步入暮年，需求重心正从如何赚得更多转向如何守得住、传得下去，家办首先要提供的不是产品，而是顶层架构设计。瑞银《2026年全球家族办公室报告》显示，全球家办更注重投资组合韧性、多元化配置与长期主题机会，多数受访机构计划调整战略资产配置。

2026-11-13 星期五〖阅1〗 全文➣

纽约梅隆调查：家办另类配置占60%首超传统资产

纽约梅隆银行财富管理部门针对全球290家单一家族办公室的调查显示，另类资产在其投资组合中的占比已达60%，首次超过传统资产。瑞士隆奥亚洲区首席投资官John Woods表示，富裕投资者希望借此分散风险、获取收益并接触上市市场以外的机会，股市估值偏高、信用债利差收窄与股债相关性上升加速了这一趋势。

2026-11-13 星期五〖阅1〗 全文➣

家办短期首选现金 中长期押注AI

2026年全球高净值人士报告显示，家办配置呈现分层：未来一年最能创造价值的资产中，现金和短期流动性以53%居首，中国股票30%、日本股票28%、国防产业24%、七巨头23%、AI 22%紧随。2至5年视角明显偏移，AI以68%升至第一，清洁能源63%、国防50%、印度股票43%。报告认为地缘风险与估值压力是当期约束，AI与能源转型是跨周期驱动力。

2026-11-12 星期四〖阅0〗 全文➣

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