美国得州暂停新数据中心并网审批 AI监管收紧或成中期选举风险

美国得克萨斯州州长下令暂停新增数据中心并网审批，叠加政界对AI行业监管态度趋严。富国银行策略师预警AI监管收紧可能成为美国中期选举前的重要市场风险。此前白宫发布AI行动计划28条措施聚焦加速创新、建立AI基础设施、领导国际外交与治理三大支柱。AI数据中心面临的政治反对声浪升级。中国方面算力租赁市场高景气度持续，液冷技术在PUE约束下渗透率有望加速提升。中美AI产业政策分化可能影响全球AI竞争

2026-08-25 星期二〖阅20〗 全文➣

算力租赁市场规模Q1达680亿 同比增62%

开源证券指出算力租赁以按需付费弹性扩容的轻资产模式应运而生，或将成为填补供给缺口降低企业资本开支的核心路径。2026年一季度算力租赁市场规模680亿元同比增62%全年预计突破2600亿元高景气度持续。头部厂商凭借全维度壁垒优势持续抢占高端市场份额尾部中小厂商生存空间持续收窄。阿里云和腾讯云扩容H800/A100 GPU集群。字节、阿里、腾讯2026年AI Capex预计合计4500亿元。中国

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英伟达财报前夕全球AI产业屏息以待

本周三英伟达将发布Q2财报全球AI产业屏息以待。市场预期Q3营收指引中值约385亿美元毛利率维持75%以上。黄仁勋此前重申Blackwell与Rubin架构已规划至2028年。多家投行上调目标价至200-220美元区间。但英伟达已连续七日下跌创2022年以来最长连跌纪录。分析师指出投资者不仅关注英伟达能否交出强劲季度业绩更关注其能否提供足够上行空间来证明已经高企的估值合理性。期权市场对财报后

2026-08-25 星期二〖阅22〗 全文➣

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