利息多 - 理财简讯-37

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7月动力电池装机量同比高增，磷酸铁锂占比突破73%，储能电池出货延续爆发式增长。产能利用率回升带动电池与材料环节盈利修复。机构认为，行业盈利拐点渐近，龙头的技术与成本优势将持续兑现。

8月新能源车企交付数据将于下周陆续公布，市场预期主流车企交付环比稳中有升，新势力分化加剧。以旧换新政策与新车周期共振，头部车企份额继续提升。机构提示关注爆款车型供应链的订单弹性。

进入秋季新品发布季，消费电子供应链备货积极，大客户订单能见度提升至四季度。组装与零组件厂商排产环比改善，旺季动能好于去年同期。机构建议关注创新环节（光学、散热、折叠）的量价齐升机会。

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