英伟达GB300 AI服务器核心零部件传出涨价15%-20%，主要因先进封装及高频材料成本上升。鸿海、广达、纬创等代工厂表示正与客户协商价格传导机制。机构测算，GB300单柜价值量较GB200提升约30%，将带动上游PCB、散热、电源等环节ASP上行。
美光科技宣布上调第四季度业绩指引，预计营收介于47-49亿美元，高于此前指引中值。公司表示HBM3E订单已排至2027年，产能严重供不应求。美光盘后涨超5%。分析人士指出，AI算力需求是存储超级周期的核心驱动力。
SK海力士ADR（HXS）在纳斯达克挂牌后一度冲高至128美元，第三日回落至108美元，较发行价166美元累计回调约35%。市场担忧内存涨价周期持续性及地缘政治风险。不过，多家外资行仍维持"买入"评级，目标价集中在150-180美元区间。
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