商用航天千帆星座二期36星成功发射

中国商业航天千帆星座二期36颗卫星周四在酒泉卫星发射中心由长征八号甲运载火箭成功发射，一箭36星创国内商业航天单次发射数量纪录。千帆星座二期全部卫星将进入低地球轨道（LEO），提供全球卫星互联网服务。截至目前，千帆星座在轨卫星数量达132颗，预计2026年底突破320颗，2027年完成648颗一期组网。机构分析认为，千帆星座发射节奏提速将利好上海瀚讯、航天电子、航天电器等供应链。

2026-06-25 星期四〖阅14〗 全文➣

AMD MI400供应链订单饱满 通富微电+长电科技受益

AMD MI400系列AI芯片2026年Q4订单量达28万颗，主要客户Meta、微软、Oracle、腾讯、阿里。AMD供应链通富微电、长电科技、华天科技、ASMPT等封测厂订单环比增长45%-65%。机构分析认为，AMD MI400出货量提升将有效拉动国内封测产业链业绩，2026年下半年通富微电AMD业务营收占比有望突破52%。

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英伟达GB300供应链拉货高峰 鸿海+广达+纬创受益

英伟达GB300系列AI服务器进入大规模拉货阶段，2026年Q4供应链订单量较Q3环比增长68%。鸿海（富士康）、广达、纬创三家代工厂Q4 GB300服务器出货量分别预计达85万台、62万台、38万台，单台GB300服务器BOM成本约6.5万美元，毛利率18%-22%。机构分析认为，GB300供应链2026年Q4将贡献鸿海营收约553亿美元，占其总营收的28%。

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