6月26日报道，从5月28日上海市政府发布《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》，到6月17日陆家嘴论坛发布《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》，均首度提及研究探索稳妥有序发展"家族办公室"业务。上海资管规模达55万亿元，占全国约1/3。文件支持具备"家办"功能的金融机构规范化运营，推广全生命周期财富管理模式。
保险金信托规模达5820亿 家族办公室5.8万亿 离岸信托占比31%
保险金信托规模已达5820亿元，家族办公室管理资产5.8万亿元，离岸信托占比31%。慈善信托规模约150亿元。上海资管新政首度提及稳妥发展家族办公室业务，推广"信托服务+资产配置"全生命周期财富管理模式。高净值人群资产配置从单一产品转向综合家族财富管理方案。香港跨境财富规模达23万亿港元，持续承接全球资金。
险资"南向通"首批6家保险公司获批参与，权益类投资上限拟从35%提升至40%。按38万亿险资规模测算，若权益上限提升5个百分点，理论增量资金约1.9万亿元。新开户数215万户，两融余额1.85万亿。险资增配权益资产和港股通标的趋势明显，高股息、低波动、科技龙头成为重点配置方向。市场对险资增量资金抱有较高期待。
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