6月29日，国务院常务会议听取人工智能发展情况汇报，强调加力推进人工智能创新突破，深入实施"人工智能+"行动，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给。会议还审议通过《"十五五"碳达峰行动方案》和《国民健康"十五五"规划》。国常会定调标志着"人工智能+"战略从顶层规划进入加速落地阶段。
6月30日A股走出深V反转行情，早盘一度下探，午后资金进场承接，指数集体拉升收红。6月30日是银行MPA考核日和公募基金半年净值结算收官日，机构有调仓、兑现、做净值需求。但半导体、算力、CPO全线爆发，寒武纪涨超7%市值破万亿，说明增量资金正在跑步进场，机构从防御板块撤出集中涌入科技成长方向。
2026年上半年A股市场诞生三家万亿市值公司：寒武纪（1万亿）、中际旭创（6200亿+）、海光信息等AI基础设施相关个股。上半年板块涨幅梯队中，半导体设备与材料断层领跑，板块整体大涨147%，远超其他方向。科创50上半年累计涨幅超60%，完全由科技赛道驱动，主板权重股全程"划水"。
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