7月1日A股下半年首日实现"开门红"，沪指站上4112点。机构普遍认为下半年A股将延续结构性行情，AI科技成长+高股息红利双主线格局不变。科创板改革、北交所优化、个人养老金扩容等政策利好持续释放。但需警惕港股7月解禁洪峰对外溢效应、美联储加息预期对全球流动性的扰动。下半年A股机遇大于风险，但波动将加大。
7月2日以太坊Pectra升级主网激活，ETH/BTC比值受关注
以太坊Pectra升级将于7月2日在主网正式激活，EIP-7702和EIP-7251等核心改进将提升网络性能和账户抽象能力。当前ETH/BTC比值处于0.045-0.048的历史低位区间，技术面出现底背离信号。市场关注升级能否成为以太坊相对比特币补涨的催化剂。Solana现货ETF年底前获批预期同步升温。
本周为下半年首个"超级周"：7月1日ADP就业+ISM制造业PMI；7月2日美国非农就业数据+以太坊Pectra升级+美伊谈判；7月3日美联储6月会议纪要；7月5日OPEC+部长会议；7月10日美联储沃什投票+MSCI季度调整+京东工业挂牌。密集事件将对全球资本市场产生重大影响。
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