8大机构下半年策略共识：AI+高股息双主线

中信、华泰、中金、高盛、瑞银、大摩、贝莱德、桥水八大机构发布下半年策略展望。核心共识：AI产业链（半导体、光通信、大模型）+高股息红利是下半年两大配置主线。半导体国产化率38%仍有巨大提升空间，红利低波股息率6.2%在低利率环境下极具吸引力。医药创新、机器人、固态电池等方向也被普遍看好。

2026-07-01 星期三〖阅10〗 全文➣

高瓴Q2新进17只中概股，景林加仓茅台寒武纪智谱

高瓴资本二季度新进17只中概股，景林资产加仓茅台、寒武纪、智谱等核心标的。李录发声称"30年一遇的超级机会"正在中国出现。社保基金二季度调仓大金融+红利方向。头部机构在中国资产的配置方向上呈现高度一致性：科技成长+高股息红利双主线。

2026-07-01 星期三〖阅16〗 全文➣

桥水Q2加仓中国28亿美元，达里奥称"第二大投资机会"

桥水基金二季度加仓中国ETF 28亿美元，中国基金总规模达85亿美元。桥水创始人达里奥公开表示中国是"仅次于美国的第二大投资机会"。中东主权基金二季度净流入中国52亿美元，阿布扎比Mubadala、沙特PIF、卡塔尔QIA纷纷加仓。外资对中国资产的配置意愿明显增强。

2026-07-01 星期三〖阅9〗 全文➣

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