半导体国产替代加速：华润微全品类涨价15%，芯联集成三季度调价

7月1日华润微发布涨价函宣布微电子全品类业务价格上涨15%，当天正式生效。芯联集成宣布三季度上调产品价格。英飞凌、德州仪器年内累计涨价5%至15%。全球成熟制程晶圆产能结构性短缺是涨价底层逻辑。7月涨价潮从功率半导体向MLCC、先进封装、电子特气等环节蔓延，国产替代企业迎来量价齐升机遇。

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MLCC涨价链条拆解：村田提价10%-40%，华强北报价半日废

MLCC涨价链条全面展开。村田对AI服务器及车规级MLCC提价10%至40%，太诱、三星停止接单限制出货。国内风华高科、三环集团、博迁新材等上游陶瓷粉体企业受益。华强北实地走访显示AI专用MLCC部分规格暴涨3至10倍，报价系统近乎失效，"上午询价下午提货即变"。7至8月为阶段性缺货高点，涨价主升浪刚起步，当前处于涨价初期无需博弈短期波动。

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A股上半年成交额已超去年全年71%，日均3万亿成交成常态

2026年上半年A股日均成交额持续放大，日成交3万亿元已成常态。Wind数据显示截至6月23日今年A股成交额已超去年全年的71%。散户入市热情与交投活跃度均处于历史高位，6月新开户286.46万户。但7月风格切换加速，纯题材炒作退潮，业绩基本面或成定价关键。科技股震荡引发分歧，机构展望7月业绩为王。

2026-07-06 星期一〖阅13〗 全文➣

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