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6月30日是半年收官日，机构调仓行为加速完成。板块剧烈撕裂，高位抱团题材面临瓦解风险。资金从医药、周期品种撤出锁定利润，提前布局下半年AI算力硬件和半导体国产替代。CPO、PCB、光纤方向前期跌停个股在隔夜美股带动下强势反弹。4000点一带政策底和估值底吻合，但板块选择比指数判断更重要。

2026-06-30 星期二〖阅12〗

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