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保险/信托适当性管理新规7月1日施行，合格投资者认定标准收紧，对家庭金融资产、收入水平、投资经验等维度提出更高要求。保险资管产品、信托产品、家族信托、慈善信托等业务均受影响。监管同步要求金融机构加强KYC、风险评级、销售录音录像、信息披露等环节合规管理。新规推动行业从"规模导向"转向"质量导向"，高净值客户成为核心服务对象，家族财富管理、跨境资产配置、另类投资等业务空间打开。

2026-07-23 星期四〖阅3〗

标签： 理财

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