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下半年重点关注三大方向：一是算力基建产业链的"硬核"环节，半导体设备、光模块、PCB、存储芯片等上游环节需求刚性较强；二是政策红利与产业趋势交汇点，集成电路被列为六大新兴支柱产业之首，半导体设备材料EDA等"卡脖子"环节持续受益政策扶持与国产替代；三是AI应用端业绩兑现，围绕AI驱动内容/工具出海和IP价值重估展开。

2026-07-01 星期三〖阅22〗

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