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中信证券发布最新策略报告指出，K型分化走到阶段性极致，海外科技板块内部也在"缩圈"。股、债、商、汇定价已体现衰退交易早期迹象。如果后续紧缩真实发生，或进一步损伤碳基世界需求；反之，K型分化有望阶段性收敛。相对剧烈波动的外盘，A股走势更具韧性，部分非AI板块已有左侧资金涉足迹象，其中少数低估值板块已有修复基础，只需等待契机。

2026-07-05 星期日〖阅12〗

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