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光模块龙头中报业绩普遍高增，800G产品持续放量，1.6T进入客户验证周期。海外产能布局加速，泰国、马来西亚基地陆续投产对冲关税风险。机构认为，AI集群网络架构升级驱动光模块需求螺旋式增长，但需跟踪北美云厂商资本开支节奏，警惕订单波动带来的估值波动。

2026-08-29 星期六〖阅1〗

标签： 关税 光模块 人工智能

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