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全球半导体板块遭遇三重利空共振：1)Meta出售算力引发"算力过剩"恐慌（费城半导体两日累跌11%）；2)Anthropic与三星洽谈2nm自研AI芯片挑战英伟达垄断；3)特斯拉管控AI成本（员工每周200美元上限）。摩根大通警告AI硬件股与投资大户股价背离类似1999年互联网泡沫。但东证期货数据显示五大巨头2026年CapEx接近8000亿美元同比增90%，供需缺口仍在。

2026-07-03 星期五〖阅9〗

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