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中金公司指出，硬件方面存储扩产订单环比增强，国产芯片下游CSP/智算订单需求旺盛；PCB随服务器交换机升级持续迭代；光模块及NPO在数据中心占比有望持续提升。软件方面AI Infra需求走强，行业景气度较为确定。游戏方面暑期上线/测试产品数量增多，A股游戏Q2业绩预告维持高景气。

2026-07-28 星期二〖阅4〗

标签： 游戏 AI

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