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美伊冲突全面升级导致油价暴涨、霍尔木兹海峡通行停摆、全球航运风险急剧上升。油价上涨推升通胀预期令美联储加息路径不确定性增大，黄金在避险需求和利率压力之间拉锯。全球资产配置面临地缘政治溢价全面重定价：能源股受益、半导体承压、防御性板块获青睐、加密资产展现韧性。高盛指出本轮科技股抛售根源在仓位拥挤与杠杆集中而非基本面恶化。

2026-07-20 星期一〖阅1〗

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