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7月1-2日，全球半导体板块遭遇"黑色48小时"。三重利空叠加冲击：一是Meta被曝向二级市场大规模出售AI训练算力，引发AI芯片需求见顶担忧；二是Anthropic证实自研AI训练芯片取得突破，减少对外部GPU依赖；三是三星晶圆代工2nm良率不及预期，引发高端制程供给端不确定性。美光科技两日跌超15%，闪迪单日暴跌14%，科磊跌11.51%，英伟达相对抗跌仅跌1.39%。韩国、日本、中国台湾半导体股同步重挫。

2026-07-05 星期日〖阅19〗

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