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A股下半年展望三大主线：1）AI算力硬件——国常会定调+全球扩产+国产替代，寒武纪万亿锚点+光通信+存储芯片；2）半导体国产替代——韩国2000万亿催化+设备ETF规模67亿+长江存储PE600突破；3）红利低波——股息率6.2%+连续8月净流入1200亿+险资权益上限提升。风险提示：沃什鹰派+地缘冲突+半年报验证。

2026-06-30 星期二〖阅12〗

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