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兴业证券8月3日指出，本轮大跌改变的是股价位置、估值和筹码的分化，没有改变的是景气层面的分化。对于已跌出性价比的优质硬科技资产，从长期配置角度当前已是合意布局位置。多数AI核心赛道拥挤度已回落至底部，光通信等北美算力链龙头需提高重视。兴业认为高景气指数年内收益已由最高60%转负并跑输红利指数。

2026-08-03 星期一〖阅6〗

标签： AI

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