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知名"大空头"Michael Burry公开宣布做空美光科技，认为存储芯片价格已严重脱离基本面。摩根大通同步警告，当前AI板块估值和杠杆水平"类似1999年互联网泡沫"。费城半导体指数两日暴跌11%后，市场对AI泡沫的讨论急剧升温。但多方认为，与2000年不同，当前AI公司有实打实的业绩支撑——美光Q3毛利率84.9%、营收增346%，与当年"只有概念没有收入"的互联网泡沫有本质区别。

2026-07-05 星期日〖阅12〗

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