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中金公司研报建议关注三条投资主线：一是三季报业绩增速环比改善领域，例如上游有色金属、受益于AI高景气和海外需求的科技硬件等；二是科技成长领域，AI基础设施相关环节如光通信、PCB等高景气确定性仍较强，半导体及算力等领域需关注基本面与估值匹配程度，创新药值得自下而上关注；三是综合考虑地缘局势与产能周期位置，关注业绩向好及供需格局改善的领域，如电网设备、石化化工等。该行提示纯内需行业基本面回升进展仍相对偏缓。

2026-10-06 星期二〖阅14〗

标签： 半导体 算力 人工智能 创新药 电网设备

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