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美银Hartnett警告AI资本开支削减可能引爆崩盘，是当前美股科技股估值讨论的核心议题。闪迪上季营收超预期增近四倍但本季指引逊色、Palantir Q2财报上调全年指引、Adobe业绩超预期等个股财报差异显示，AI算力、半导体、广告、企业服务等子赛道表现差异显著。投资者正逐步区分AI赢家与输家，资金从高估值AI股向中低估值AI供应链、AI应用层扩散。市场对长期AI资本开支回报率仍持乐观但短期更趋谨慎。

2026-08-06 星期四〖阅4〗

标签： 理财 AI

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