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华泰证券指出，节前A股已现明显调整、盈利预期稳定，节后有望放量回升，但高油价下全球利率上行对估值端压制仍存，建议规避纯题材、高估值品种，沿盈利、低拥挤与低波动方向再平衡。方正证券提示，云厂商资本开支持续扩张是本轮AI硬件行情重要支撑，但投资规模上升与股价上涨并不始终同步，资本开支增速见顶预期或影响AI硬件行情持续性。

2026-10-08 星期四〖阅15〗

标签： 人工智能 华泰证券

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