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中信建投研报建议9月资产组合配置围绕三条主线：防御底仓为红利、高股息等低波动资产及对抗滞胀的黄金；结构性进攻为A股资源品和盈利确定性较强的硬科技，美股侧重点由拥挤的硬件瓶颈品种转向云厂商、软件应用、算力龙头和半导体设备；谨慎配置方面不追涨中国长久期债券，谨慎看待内需增长板块的做多空间。华泰证券建议关注通信设备、半导体设备/材料、PCB等业绩能见度较高方向，其次考虑AI应用重估机会。

2026-09-03 星期四〖阅22〗

标签： 黄金 高股息 算力 红利 半导体设备

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